Administration & opérations

Déclenchez automatiquement l’onboarding d’un nouveau client.

HubSpot
Google Drive
Slack
Gmail

Wondable conçoit et intègre une automatisation qui relie votre CRM, vos documents, votre messagerie et vos outils de collaboration. Lorsqu’un nouveau client répond aux conditions de démarrage définies avec votre équipe, l’automatisation rassemble les informations utiles, l’IA peut structurer le contexte de transmission, puis les espaces, tâches et communications nécessaires sont préparés selon vos règles.

Démarrage client

Outils d’entrée

Client confirmé

CRM

Documents

Contacts

Traitement automatisé

Vérifie le déclencheur

Rassemble la transmission

Prépare l’environnement

Distribue les premières actions

Résultat

Dossier client prêt

Contexte transmis

Actions attribuées

Accueil préparé

Ce qui change lorsqu’un nouveau client démarre

Lorsque la vente est confirmée selon les critères définis par votre entreprise, l’automatisation rassemble les informations nécessaires au démarrage et les transmet vers les outils opérationnels. L’IA peut synthétiser le contexte commercial, tandis que les règles de l’entreprise déterminent les dossiers à créer, les personnes à informer et les premières actions à préparer.

Sans automatisation

Relit le dossier commercial

La personne reprend le CRM, la proposition validée et les derniers échanges pour comprendre précisément ce qui a été vendu.

Rassemble les contacts

Elle identifie le contact principal, les interlocuteurs utiles et les informations nécessaires au démarrage de la relation client.

Crée le dossier client

Elle crée manuellement les dossiers, espaces ou documents nécessaires dans les outils utilisés par l’équipe opérationnelle.

Transmet le contexte

Elle résume le périmètre, les engagements et les éléments importants afin que les personnes qui prennent le relais disposent du bon niveau d’information.

Distribue les actions

Elle crée les premières tâches, affecte les responsables et ajoute les échéances nécessaires au lancement.

Prépare l’accueil

Elle prépare le message de bienvenue, le rendez-vous de lancement ou les prochaines étapes à communiquer au nouveau client.

Avec automatisation Wondable

Opportunité gagnée · Groupe Horizon

Pilote · 3 agences

Statut CRM : Gagné le 16 octobre.

Contact principal : Sophie Martin, directrice des opérations.

Périmètre : pilote sur 3 agences, paramétrage initial, formation et suivi à 30 jours.

Responsable interne : Thomas Bernard.

Démarrage souhaité : kick-off avant le 2 novembre.

Informations de démarrage

Statut : Nouveau client confirméContact : Sophie MartinPérimètre : Pilote sur 3 agencesResponsable : Thomas BernardDémarrage : Kick-off avant le 2 novembre

Onboarding préparé

Dossier client créé dans l’espace prévu
Contexte commercial structuré pour l’équipe
Premières actions attribuées à Thomas Bernard
Brouillon de bienvenue et tâche de kick-off préparés

Comment Wondable structure l’automatisation

Wondable configure les connexions entre vos outils commerciaux et opérationnels, puis définit avec vous le déclencheur et les actions autorisées au démarrage d’un nouveau client. L’automatisation vérifie que les conditions sont réunies, rassemble le contexte disponible et prépare l’environnement de travail ; l’IA intervient lorsque les informations doivent être résumées ou structurées avant transmission.

Étape 1 sur 5Faites défiler ou choisissez une étape

Vérifie le déclencheur

L’automatisation démarre uniquement lorsqu’une situation correspond aux conditions définies pour créer un nouveau client.

Déclencheur validé

L’onboarding commence sur un événement fiable

Le démarrage peut dépendre d’un statut CRM, d’une validation interne ou d’un autre événement explicite. L’automatisation ne déduit pas seule qu’un prospect est devenu client.

Ce que cette étape organise

Contrôle le statut ou l’événement prévu
Vérifie les conditions nécessaires
Écarte les dossiers qui ne doivent pas encore démarrer

L’IA synthétise. Vos règles organisent le démarrage.

Wondable définit avec vous le déclencheur, les informations à transmettre, les espaces à préparer et les actions autorisées. L’automatisation orchestre le passage vers l’opérationnel ; l’IA peut structurer le contexte commercial. Les créations, affectations et communications restent encadrées par les règles de votre organisation.

L’automatisation travaille avec vos outils

Wondable connecte les outils dans lesquels votre entreprise conclut ses ventes, conserve ses documents et organise le travail des équipes. L’automatisation fait circuler les informations nécessaires au démarrage du client, tandis que l’IA intervient seulement pour structurer ou synthétiser le contexte lorsque cela apporte une valeur utile.

CRM & relation client

HubSpot
Odoo

Documents & connaissances

Google Drive
Notion

Messagerie

Gmail
Outlook

Collaboration

Slack
Microsoft Teams

Agenda

Google Calendar

Automatisation

Make
n8n

D’autres connexions sont possibles selon les logiciels dans lesquels vous gérez vos nouveaux clients, vos documents et vos opérations. L’intégration s’adapte à votre processus de transmission existant afin d’éviter d’imposer un nouvel environnement de travail.

Quand cette automatisation est-elle pertinente ?

Cette automatisation devient particulièrement utile lorsque chaque nouveau client déclenche les mêmes créations de dossiers, transmissions d’informations et premières actions, ou lorsque le passage du commercial vers l’opérationnel dépend encore de manipulations manuelles. Wondable définit avec vous le déclencheur fiable, les informations à transmettre et les actions qui peuvent être préparées automatiquement.

Quand elle devient utile

Lorsque votre entreprise accueille régulièrement de nouveaux clients, que plusieurs équipes interviennent après la vente ou que les informations commerciales doivent être ressaisies dans différents outils. Le gain porte sur la rapidité du démarrage, la qualité de la transmission et la régularité des premières actions.

Ce que nous définissons avec vous

Nous définissons ce qui confirme réellement le démarrage d’un client, les informations indispensables, les dossiers ou modèles à créer, les responsabilités à affecter et les communications qui doivent rester soumises à validation. L’automatisation ne déclenche que les actions explicitement prévues.

Comment nous vérifions son intérêt

Nous pouvons suivre le délai entre la confirmation de la vente et la préparation opérationnelle, les informations manquantes lors de la transmission, les actions créées correctement et les reprises manuelles encore nécessaires. L’objectif est que chaque nouveau client démarre avec le même niveau de préparation sans alourdir le travail des équipes.

Cette automatisation vous intéresse ?

Prenons rendez-vous pour voir comment le passage d’un nouveau client du commercial vers l’opérationnel pourrait être structuré avec vos outils actuels. Si votre processus comporte plusieurs étapes répétitives, le diagnostic gratuit permet d’identifier les automatisations à relier autour de l’onboarding.

Réaliser mon diagnostic gratuit Découvrir Wondable