Ventes & relation client

Transformez chaque rendez-vous en actions, CRM et suivi client.

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Wondable conçoit et intègre une automatisation qui relie vos notes ou comptes rendus de rendez-vous à votre CRM, votre messagerie et vos outils de collaboration. Après chaque échange concerné, l’automatisation rassemble le contenu disponible, l’IA identifie les décisions, actions et échéances, puis vos règles déterminent quelles mises à jour et quels suivis doivent être préparés.

Après le rendez-vous

Outils d’entrée

Notes

CRM

Agenda

Messagerie

Traitement automatisé

Récupère le contenu

Identifie décisions et actions

Met à jour le contexte

Prépare le suivi

Résultat

CRM actualisé

Actions attribuées

Échéances planifiées

Compte rendu prêt

Ce qui change après un rendez-vous client

Après un rendez-vous, l’automatisation exploite les notes ou le compte rendu disponible, retrouve le contexte utile et l’IA structure les décisions, engagements et prochaines étapes. Les informations peuvent ensuite être préparées pour le CRM, les tâches et le suivi client selon les règles définies avec votre équipe.

Sans automatisation

Relit ses notes

La personne reprend ses notes ou le compte rendu pour retrouver les décisions et les engagements pris pendant l’échange.

Reconstitue les décisions

Elle distingue manuellement ce qui a été décidé, les sujets encore ouverts et les prochaines étapes.

Met à jour le CRM

Elle reporte les informations utiles dans la fiche du contact, de l’entreprise ou de l’opportunité concernée.

Crée les actions

Elle transforme les engagements pris en tâches, responsables et échéances dans les outils de l’équipe.

Prépare le compte rendu

Elle rédige une synthèse du rendez-vous et vérifie les éléments à partager avec le client ou en interne.

Organise le suivi

Elle programme les prochaines étapes afin que les engagements pris ne restent pas dans les notes du rendez-vous.

Avec automatisation Wondable

Notes de rendez-vous · Groupe Horizon

Point projet · 8 octobre

Décision : démarrer un pilote sur 3 agences en novembre.

Thomas Bernard envoie le planning détaillé vendredi 9 octobre.

Sophie valide les interlocuteurs locaux avant le 12 octobre.

Prochain point souhaité la semaine du 19 octobre.

Éléments identifiés

Décision : Pilote sur 3 agencesAction : Envoyer le planningResponsable : Thomas BernardÉchéance : 9 octobreProchain point : Semaine du 19 octobre

Suivi préparé

CRM mis à jour : pilote sur 3 agences
Tâche créée : envoyer le planning le 9 octobre
Rappel planifié : validation des interlocuteurs le 12 octobre
Brouillon de compte rendu préparé

Comment Wondable structure l’automatisation

Wondable configure les connexions entre les sources utilisées après vos rendez-vous, votre CRM et vos outils de suivi, puis définit avec vous les règles qui encadrent les mises à jour. L’automatisation rassemble le contenu disponible, l’IA en extrait les décisions et les actions, puis les informations sont transmises vers les bons outils selon le niveau d’autonomie défini.

Étape 1 sur 5Faites défiler ou choisissez une étape

Récupère le contenu

L’automatisation utilise les notes, le compte rendu ou la transcription disponible après le rendez-vous.

Contenu disponible

Le rendez-vous fournit une matière exploitable

L’automatisation part des informations réellement disponibles : notes, compte rendu ou transcription, selon les outils et les usages de votre équipe.

Ce que cette étape organise

Récupère le contenu lié au rendez-vous
Associe le bon client et le bon dossier
Évite une nouvelle ressaisie du contenu disponible

L’IA structure. Vos équipes gardent la main.

Wondable définit avec vous les sources à utiliser, les champs à mettre à jour et les actions autorisées. L’IA extrait et structure les informations du rendez-vous ; l’automatisation applique les règles prévues. Les éléments sensibles ou ambigus peuvent rester soumis à validation avant toute mise à jour ou communication.

L’automatisation travaille avec vos outils

Wondable connecte les outils dans lesquels vos rendez-vous sont organisés, documentés et suivis. Les notes ou comptes rendus restent dans votre environnement ; l’automatisation transmet les informations utiles vers le CRM et les outils de collaboration, tandis que l’IA intervient pour structurer le contenu lorsque c’est nécessaire.

Agenda & rendez-vous

Google Calendar
Microsoft Teams

CRM & relation client

HubSpot
Odoo

Messagerie

Gmail
Outlook

Collaboration & notes

Slack
Notion

Automatisation

Make
n8n

D’autres connexions sont possibles selon les logiciels utilisés pour vos rendez-vous et votre suivi client. L’intégration est adaptée aux informations réellement disponibles dans votre environnement et aux actions que vous souhaitez automatiser.

Quand cette automatisation est-elle pertinente ?

Cette automatisation devient particulièrement utile lorsque les décisions prises en rendez-vous restent dans des notes, que le CRM est mis à jour plus tard ou que les actions doivent être recréées manuellement dans plusieurs outils. Wondable définit avec vous les sources à utiliser, les informations à structurer et les actions qui peuvent être préparées ou déclenchées après chaque échange.

Quand elle devient utile

Lorsque vos équipes enchaînent les rendez-vous, doivent tenir le CRM à jour ou coordonner plusieurs actions après chaque échange. Le gain se situe dans la transformation immédiate des notes en informations exploitables, sans dépendre de la mémoire de chacun ni reporter le suivi à plus tard.

Ce que nous définissons avec vous

Nous définissons les informations à extraire, les champs CRM concernés, les règles d’affectation, les outils dans lesquels créer les actions et les étapes qui doivent rester soumises à validation. L’automatisation agit uniquement dans le périmètre prévu avec vos équipes.

Comment nous vérifions son intérêt

Nous pouvons suivre le délai entre le rendez-vous et la mise à jour du CRM, la part des actions correctement créées, le temps encore consacré aux ressaisies et les corrections nécessaires avant validation. L’objectif est que chaque rendez-vous produise un suivi plus rapide, plus complet et plus régulier.

Cette automatisation vous intéresse ?

Prenons rendez-vous pour voir comment vos notes ou comptes rendus pourraient alimenter automatiquement votre CRM, vos actions et votre suivi client. Si votre besoin concerne plusieurs étapes du parcours commercial, le diagnostic gratuit permet d’identifier les automatisations à relier entre elles.

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