Ventes & relation client

Préparez automatiquement chaque rendez-vous client.

Google Calendar
Gmail
HubSpot
Google Drive

Wondable conçoit et intègre une automatisation qui relie votre agenda, votre messagerie, votre CRM et vos documents. Avant chaque rendez-vous concerné, l’automatisation rassemble les informations utiles, puis l’IA en extrait et synthétise l’essentiel. Votre équipe dispose ainsi du contexte client, des sujets ouverts et des points à traiter sans devoir chercher dans plusieurs outils.

Préparation du rendez-vous

Outils d’entrée

Agenda

CRM

Messagerie

Documents

Traitement automatisé

Repère le rendez-vous

Identifie les participants

Rassemble le contexte

Prépare la synthèse

Résultat

Contexte client regroupé

Derniers échanges résumés

Sujets à reprendre identifiés

Fiche de préparation prête

Ce qui change avant un rendez-vous client

À l’approche d’un rendez-vous, l’automatisation part de l’événement présent dans votre agenda, retrouve les échanges, les informations CRM et les documents liés, puis l’IA en prépare une synthèse. Le commercial ou le manager arrive au rendez-vous avec l’historique et les sujets utiles déjà réunis.

Sans automatisation

Consulte son agenda

La personne repère le rendez-vous, les participants et les informations disponibles dans l’invitation.

Recherche les derniers échanges

Elle parcourt sa messagerie pour retrouver les conversations récentes avec le client ou le prospect.

Ouvre le CRM

Elle vérifie le contact, l’entreprise, l’opportunité en cours et les dernières informations enregistrées.

Retrouve les documents

Elle recherche les propositions, comptes rendus ou fichiers utiles dispersés dans ses outils.

Reconstitue les sujets ouverts

Elle essaie d’identifier ce qui a déjà été décidé, ce qui reste en attente et les points à reprendre.

Prépare ses notes

Elle rassemble manuellement les informations importantes avant de pouvoir se concentrer sur le rendez-vous.

Avec automatisation Wondable

Rendez-vous à venir · Google Calendar

Point projet · Groupe Horizon

Jeudi 8 octobre · 10 h 00 – 10 h 45

Sophie Martin · Directrice des opérations

Visioconférence Google Meet

Contexte rassemblé

Contact : Sophie MartinEntreprise : Groupe HorizonDernier échange : 30 septembreProjet : Déploiement de 3 agencesDocument : Proposition commerciale v2

Fiche de préparation prête

Derniers échanges résumés
Points ouverts : calendrier de déploiement et interlocuteurs
Documents utiles : proposition v2 et compte rendu précédent
À traiter : validation du planning et prochaines étapes

Comment Wondable structure l’automatisation

Wondable configure les connexions entre votre agenda, votre messagerie, votre CRM et vos documents, puis définit avec vous les règles qui encadrent leur utilisation. Avant chaque rendez-vous concerné, l’automatisation retrouve le bon contexte, l’IA en extrait l’essentiel et une fiche de préparation est mise à disposition de votre équipe.

Étape 1 sur 5Faites défiler ou choisissez une étape

Repère le rendez-vous

L’automatisation détecte dans votre agenda les rendez-vous correspondant aux critères définis.

Rendez-vous détecté

Le bon rendez-vous déclenche la préparation

La préparation peut démarrer automatiquement avant les rendez-vous concernés, selon leur type, leurs participants ou d’autres critères définis avec vos équipes.

Ce que cette étape organise

Repère la date, l’heure et les participants
Identifie les rendez-vous concernés
Lance la préparation au moment prévu

L’IA synthétise. Vos données font référence.

Wondable définit quelles sources peuvent être utilisées et comment elles sont reliées. L’automatisation rassemble les informations disponibles, puis l’IA les synthétise pour préparer le rendez-vous. Si une donnée manque, se contredit ou mérite d’être vérifiée, elle est signalée plutôt qu’inventée.

L’automatisation travaille avec vos outils

Wondable connecte les outils que vos équipes utilisent déjà afin qu’ils puissent échanger les informations nécessaires au bon moment. Agenda, messagerie, CRM et documents restent vos outils de travail ; l’automatisation les relie et l’IA intervient uniquement là où elle apporte une capacité supplémentaire de compréhension ou de synthèse.

Agenda

Google Calendar
Outlook

CRM & relation client

HubSpot
Odoo

Messagerie & collaboration

Gmail
Slack
Microsoft Teams

Documents & connaissances

Google Drive
Notion

Automatisation

Make
n8n

D’autres connexions sont possibles selon les logiciels que vous utilisez et les informations qu’ils rendent accessibles. La préparation est adaptée à votre environnement existant et aux sources réellement utiles avant vos rendez-vous.

Quand cette automatisation est-elle pertinente ?

Cette automatisation devient particulièrement utile lorsque la préparation d’un rendez-vous oblige à passer d’un outil à l’autre pour retrouver l’historique du client, les derniers échanges ou les documents utiles. Wondable définit avec vous les rendez-vous concernés, les sources à consulter et les informations qui doivent apparaître dans la fiche de préparation.

Quand elle devient utile

Lorsque vos équipes enchaînent les rendez-vous clients ou prospects, suivent plusieurs dossiers en parallèle ou doivent régulièrement reconstituer un contexte dispersé entre agenda, emails, CRM et documents. Le gain porte autant sur le temps de préparation que sur la qualité des informations disponibles avant l’échange.

Ce que nous définissons avec vous

Nous définissons avec vous les rendez-vous concernés, les sources à connecter, les informations autorisées, le moment où la préparation doit être déclenchée et le format de restitution attendu. Les accès restent limités aux données nécessaires et aux droits de chaque utilisateur.

Comment nous vérifions son intérêt

Nous pouvons suivre le temps consacré à la préparation, la part des rendez-vous disposant d’une fiche complète, les informations encore recherchées manuellement et les corrections nécessaires avant utilisation. L’objectif est de vérifier que la préparation devient réellement plus rapide et plus fiable.

Cette automatisation vous intéresse ?

Prenons rendez-vous pour voir comment cette préparation pourrait s’appuyer sur votre agenda, votre CRM et vos sources internes. Si votre besoin est plus large, le diagnostic gratuit permet d’identifier les autres automatisations utiles autour de vos rendez-vous et de votre suivi client.

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